經歷兩次國采“刮骨”，骨科行業(yè)降價大戲接近落幕。在第87屆CMEF現場的骨科耗材相關企業(yè)展臺，能明顯感受到的是，相比脊柱國采預告時的惴惴不安，面對即將到來的運動醫(yī)學國采，從業(yè)者的情緒管理能力明顯提升了。

01骨科三大主線開啟新周期

骨科三大主線正在各自進入執(zhí)行或續(xù)采階段，新周期來了。

今日(5月15日)，重慶市醫(yī)保局官網發(fā)布《重慶市醫(yī)療保障局辦公室關于做好國家組織骨科脊柱類耗材集中帶量采購結果執(zhí)行工作的通知》，明確自5月31日起，執(zhí)行國家組織骨科脊柱類耗材集采結果。

最近一段時間，山東、湖南、江西、福建、貴州等地陸續(xù)脊柱國采中選結果。據賽柏藍不完全統(tǒng)計，截至目前全國范圍內執(zhí)行脊柱國采的省份已經超過20個。

脊柱國采根據手術類型、手術部位、入路方式等分為14個產品系統(tǒng)類別、29個競價單元、872套系統(tǒng)。全國6426家醫(yī)療機構填報采購需求達到120.84萬套。首年意向采購量共109萬套，占全國醫(yī)療機構總需求量的90%，涉及市場規(guī)模約310億元。

此次骨科脊柱類集采相關產品平均降價84%，按約定采購量計算，預計每年可節(jié)約費用260億元。根據文件，骨科脊柱類耗材集中帶量采購周期為3年，未來該領域的市場產生深遠影響。

伴隨著脊柱類耗材集采落地，骨科關節(jié)類、脊柱類和創(chuàng)傷類三大領域實現了集采全覆蓋。

今年3月，國家組織高值醫(yī)用耗材聯合采購辦公室發(fā)布《關于開展國家組織人工關節(jié)集中帶量采購續(xù)簽需求量確認工作的通知》，為確保國家組織人工關節(jié)集中帶量采購首年協議期滿后平穩(wěn)有序銜接第二年協議期，開展中選產品續(xù)簽需求量確認工作。

5月15日，浙江省藥械采購中心發(fā)布了《關于開展國家組織人工關節(jié)集中帶量采購網上續(xù)簽第二年協議等工作的通知》，協議簽訂時間定在2023年5月18日9時-5月31日17時。

此外，關節(jié)用骨水泥類帶量采購也被提上了日程。今年2月，天津市醫(yī)藥采購中心發(fā)布《關于開展關節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材產品信息確認及公示工作的通知》，明確提出，為做好關節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材集中帶量采購，采購工作機構已對關節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材完成了產品信息整理，現開展產品信息確認及公示工作。

創(chuàng)傷類耗材集采也在持續(xù)推進中。3月3日，京津冀醫(yī)藥聯合采購平臺發(fā)布了《關于開展京津冀“3+N”聯盟關節(jié)用骨水泥類醫(yī)用耗材供應區(qū)域填報工作的通知》《關于開展省際聯盟骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材供應區(qū)域填報工作的通知》。

該創(chuàng)傷集采文件由京津冀“3+N”聯盟、河南等十二省骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材聯盟共同落款，這意味著新一輪創(chuàng)傷集采將范圍更廣，影響更深。

今年3月，國家組織高值醫(yī)用耗材聯合采購辦公室發(fā)布《開展眼科及骨科兩類醫(yī)用耗材歷史采購數據填報工作》的通知，第四輪耗材國采歷史采購數據填報工作正式啟動，運動醫(yī)學類耗材也被囊括其中。至此，骨科耗材均被集采“一網打盡”。

02收官戰(zhàn)臨近，“氣象”如何?

據賽柏藍器械在CMEF現場了解到，有部分從業(yè)者猜測今年第四輪國采有可能在7月進行。之前曾有業(yè)內專家預測，由于涉及品類相對簡單，相較往年，此輪集采很有可能提早進行。

經歷集采潮起潮落的骨科企業(yè)，似乎對骨科耗材國采的“收官戰(zhàn)”已做好準備。但重獲新生的骨科耗材企業(yè)，在2022年成績單里依然能看到集采帶來的“疤痕”。

威高骨科2022年實現營業(yè)總收入18.48億元，同比下降14.2%;實現歸母凈利潤5.44億元，同比下降21.2%;每股收益為1.36元。

春立醫(yī)療2022年營業(yè)收入約12.02億元，同比增加8.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.08億元，同比減少4.54%;基本每股收益0.8元，同比減少13.98%。

大博醫(yī)療實現營業(yè)總收入14.34億元，同比下降28.09%;歸母凈利潤9221.90萬元，同比下降86.30%。

外資方面，捷邁邦美原業(yè)務板塊ZimVie宣布，受脊柱國采影響，計劃將旗下脊柱業(yè)務完全撤出中國市場。

雖有“疤痕”，但對于國產頭部企業(yè)來說，自愈也是在同時進行的。

威高骨科年報指出，通過帶量采購，公司的產品覆蓋超過3,500家終端醫(yī)療機構，產品獲得了廣泛高度認可。

春立醫(yī)療也表示，受帶量采購政策利好，關節(jié)假體產品銷量增長，脊柱產品、運醫(yī)產品銷量亦持續(xù)增長，使得公司主營業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，整體業(yè)績持續(xù)增長。

在CMEF現場，有骨科耗材從業(yè)者表示，創(chuàng)傷耗材價格全國帶量聯動之后，廠商企業(yè)大概消失了三分之二，這些企業(yè)有些是不做了，有些是合并了，但集采后頭部企業(yè)的市場份額呈現增長態(tài)勢，骨科耗材行業(yè)正在向頭部加速集中。

而對于運動醫(yī)學國采的坦然，一方面是行業(yè)已適應集采“生活”，另一方面也因運動醫(yī)學市場規(guī)模相對有限。

據云湖咨詢統(tǒng)計，2021年全球運動醫(yī)學市場規(guī)模預計在70億美金左右，其中中國運動醫(yī)學市場規(guī)模約為40億人民幣，與人工關節(jié)、脊柱的市場規(guī)模有一定差距。

國產化方面，運動醫(yī)學在國內發(fā)展尚屬早期?！吨袊t(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告》指出，2020年，我國脊柱、創(chuàng)傷、關節(jié)、運動醫(yī)學四大骨科市場中，國產占比分別為54%、72%、47%和8%。

第四輪國采過后，運動醫(yī)學市場格局如何變化還未可知，但能肯定的是，國產市場份額肯定會增長。

有人說集采沒有贏家，也有人說不破不立。無論如何，對于成長空間巨大的國產醫(yī)療器械市場來說，什么變化都可以轉化為上升的利器。

【來源：賽柏藍器械】